Съёмочная группа путешествует по постсоветской Армении, находящейся в тяжёлом положении, погрязшей в нищете, политической коррупции и миграциях населения. В этой реальности Арутюн Хачатрян играет подозрительного режиссёра-документалиста, словно пытаясь предотвратить подстерегающий его моральный упадок.