По направлению из Москвы на пост директора музыкальной школы в якутском городе заступает русский мужчина. Он стремится навести свои порядки и вскоре вовлекается в противостояние с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. На дворе перестройка, которая ставит перед народом саха необходимость заново собрать представление о своей идентичности. Столкновение двух культур приводит к мистическому сближению директора и его недавней соперницы. Теперь ей предстоит сделать выбор между сакральностью темного прошлого и любовью, возвестившей надежду на светлое будущее.
"Фильм снят по мотивам одноименной повести, которую я написала в 21 год, когда еще свежи были воспоминания детства. Мне хотелось передать это наивное и абсурдное десткое ощущение реальности в фильме, когда все, что происходит, становится сказкой перед сном, новеллой или таинственной историей любви, рассказанной шепотом подругам из детского хора."
Инга Шепелева
