L'auteur du film fait revivre, avec la complicité de Youri Norstein lui-même, la création des chefs d’œuvre du cinéma d'animation qui ont fait la réputation mondiale du réalisateur comme Le Petit Hérisson dans le brouillard, 1975 ou Le Conte des contes, 1979. Le film évoque aussi les rapports du cinéaste avec la nouvelle de Gogol, Le Manteau, dont l'adaptation à l'écran, commencée il y a trente ans n'a toujours pas été terminée.
