Le film raconte le célèbre voyage d’Afanassi Nikitine, entreprenant marchand de la ville russe de Tver qui, entre 1466 et 1472, créa une voie commerciale entre l’Europe et l’Inde. Le synopsis est basé sur le carnet de route du voyageur qui est tombé amoureux d'une jeune femme locale. Il s'agit, selon RUSSIA BEYOND du premier film indo-soviétique, réalisé au plus fort des relations bilatérales entre les deux pays.