«Общение с морем, как с Богом». Кольский полуостров, деревня Варзуга. Совсем недавно появилась здесь дорога. В четвертом поколении военный моряк, ныне Игумен Митрофан (Баданин), историк богословия и Крайнего Севера, рассказывает о поморах и магической цивилизации лопарей.