1918 год. Иван Сергеевич Шмелев («Гражанин Углейкин», «Росстани», «Человек из ресторана») уезжает вместе с супругой Ольгой Александровной в Алушту, где покупает дом с участком земли. Год спустя его сын Сергей Иванович подчиняется приказу №4: «Все офицеры, чиновники, работники в Добрармии обязаны явиться для регистрации в трехдневный срок» . После 5 декабря 1920 Шмелевы ничего не могли узнать о жизни сына: «Чего вы хотите? Тут, в Крыму, такая каша».
Иван Сергеевич вместе с супругой уезжают во Францию. Здесь он живет, работает над своими произведениями и воспитывает крестника Ивушку (Ивистиона Жантийома - Кутырина), рассказывая о русских праздниках, о старой Москве, о вере и духе, а Сережа приходит к нему во сне…
