Действие детектива начинается во Франции, где бродячий кукольник Борис, москвич, знакомится с очаровательной француженкой Кристиной. Их знакомство возобновляется в Москве и герои поселяются в "усадьбе" у Бориса. Трепетные отношения возлюбленных развиваются в борьбе с бандой, скрывающей оружие в развалинах этой "усадьбы".