На улицах русского города появляется монах-буддист, прибывший с Востока. Он странствует по свету в поисках Милосердного, новой реинкарнации Будды в человеческом облике. Таким воплощением будущего Далай-Ламы становится Старлей, лейтенант местного вытрезвителя. Совершенно не догадываясь о своей высокой миссии, он оказывается участником смешных и небезопасных приключений. Как и положено, в народной комедии добро побеждает зло и все недоразумения завершаются хэппи-эндом!