Premier film musical tourné en langue kirghize. Le sujet du film est basé sur des faits réels qui se sont passés au dix-huitième siècle dans les montagnes du Tian-Chan. Les habitants de ces lieux vivaient selon des règles de vie immuables établis par les ancêtres dans des temps très anciens. Le "bey" Bazarbaï donne sa fille aînée en mariage à un riche fiancé. Bazarbaï a aussi une fille cadette, Beguimaï, qui est amie avec Essen, le fils cadet de la veuve Dariïka. Mais après que Bazarbaï a donné l'ordre de couper l'arbre sacré commence une période de conflits et de chaos. Après l'assassinat du fils aîné de Dariïka, Assan, Essen est obligé de quitter le pays. Une rencontre fortuite avec un chasseur solitaire change son destin.