Le film porte sur les horreurs de la guerre. Il raconte le sort du tailleur John Bottom qui pendant la guerre contre les allemands a perdu un bras et est mort, mais on l'a enterré avec le bras d'un charpentier. Les souffrances terrestres de John se poursuivent après sa mort... Le malheureux fantôme de John ne peut accepter cette erreur, en effet il est tailleur! et Mary, sa bien aimée, ne pourra le reconnaître avec s'il a le bras d'un autre... L'apôtre Pierre n'a pas les moyens de changer l'ordre établi dans les cieux et John restera seul aussi au paradis.
Les pleurs de Mary et les supplications de John s'inscrivent dans une suite musicale : le poème est écrit dans le style de l'ancienne ballade anglaise.