Dan, est un musicien de rue, un raté, qui ressasse les souvenirs du temps de sa jeunesse. Il fait de l’auto-stop, transformant volontairement sa vie en un interminable road-movie, une odyssée sur les ruines de ses rêves. Son voyage, c’est "le rêve sanglant" d’un rocker, le rêve des gamins de la perestroïka qui fait entendre sous les portes cochères les voix de Tsoï et de Chevtchouk, de Bachlatchov et de Liétov… Il a la quarantaine, mais a toujours sa guitare dans le dos,porte des baskets éculés et il joue dans les passages souterrains ses chansons déchirantes.
Ania, est une chanteuse débutante, gauche et ridicule, une fille gentille et ouverte, hypersensible, mais en même temps résistante. Le chemin vers son rêve est parsemé de nombreux obstacles, - castings absurdes, manque permanent d'argent, hébergement de foyer en foyer. Mais «l’enfant» qui vit en elle l’aide à se maintenir et à faire profiter de son inspiration ceux qui l’entourent.