Seryoga - jeune homme pauvre et déluré - vit avec son père Ivalid et sa mère diminuée. Un jour, son oncle - le frère de sa mère, photographe à succès - l'invite à son anniversaire. En visitant une maison riche et prospère, Seryoga se sent comme un étranger. Au milieu des vacances, il trouve une photo avec son oncle. D'après la photo, une belle jeune femme lui sourit, ses traits lui semblent familiers. Seryoga reconnaît sa mère...