Une tsarine orientale qui fut autrefois belle veut retrouver ses charmes perdus et pour cela se rend au temple de la jeunesse éternelle. Mais elle y apprend que pour atteindre son but, il faut qu'elle arrose de ses larmes l'Arbre de la jeunesse. Alors son conseiller le corbeau lui suggère le meilleur plan pour obtenir les larmes de milliers de femmes...
