Prix et récompenses : Prix du meilleur premier film au festival de Cottbus, 2007
Synopsis
Fiodor, qui vit seul, apprend, par hasard, qu'il a un jeune frère, Génia, dans une maison pour enfants. Il le recueille chez lui et après avoir, avec étonnement, découvert qu'il est noir, il doit constater également qu'il est plein de mauvaises habitudes d'enfant élevé dans la rue. Fiodor et Génia, après bien des difficultés, finissent par se comprendre, mais alors Fiodor découvre l'hostilité de ceux qui l'entourent y compris de ceux qu'il considérait comme ses proches.