Le temps est venu pour le magicien de se marier, de se calmer, de s'occuper de ses affaires. Mais un jour, rencontrant un ours dans la forêt, il prit un branche de noisetier, en fit une baguette magique et transforma l'ours en un magnifique jeune homme, avec la condition que si une princesse l'embrasse, il redeviendra un ours...