Il s'agit d'un ensemble de pièces courtes en vers, de poésies et de nouvelles (complètes ou inachevées) : Scènes tirées de Faust, Les Nuits Egyptiennes, Mozart et Salieri, Le Chevalier Avare, l'Invité de Pierre, Le Festin pendant la Peste, Les Invités se rassemblèrent à la campagne, Au Coin de la petite Place, Nous passâmes la soirée à la campagne...
Le lien entre les différents sujets est l'aristocrate et poète Tcharski. Sa rencontre avec l'Improvisateur dans un salon du grand monde fait naître dans son esprit une tempête d'émotions, de sentiments et d'images. Méphistophélès et Faust, Mozart et Salieri, le Chevalier avare, Don Juan et le Commandeur...
Dernier rôle au cinéma de Vladimir Vyssotski.
Remarque : "Mozart et Salieri" a très fortement inspiré Peter Shaffer pour sa pièce "Amadeus" (1979), adaptée au cinéma par Milos Forman en 1984.