Le film raconte la vie quotidienne en Mongolie dans une période de changements sociaux et politiques. En observant quelques héros et les circonstances de leur vie le film essaie de saisir le moment où l'ancien monde et le nouveau se rencontrent. Le moment où la tradition séculaire de la grande Mongolie est repoussée par la culture instable d'aujourd'hui avec ses rêves, ses peurs et ses désirs étrangers à la culture traditionnelle.