1994, le Caucase du Nord. Khava et Adam sont voisins et amis depuis l'enfance comme leurs parents. Les enfants communiquent par lettres qu'ils cachent dans le creux d'un arbre. Ils aiment beaucoup cet arbre et lui confient leurs secrets. Ce sont des rêveurs pleins d'imagination. Aslan, le père d'Adam, un homme d'affaires, arrive à la maison. Sultan, le père de Khava et beaucoup d'autres voisins se réjouissent des succès d'Aslan en affaires. Mais pas tous...