Trois récits au sujet de trois différentes populations de Russie. Le premier raconte pourquoi les lièvres on deux dents qui dépassent, le deuxième explique pourquoi ils ont la queue si courte et c'est le dernier récit qui révèlera pourquoi ils ont de longues oreilles.
Les trois chasseurs, attrapés par le géant de la forêt, doivent à chacun leur tour lui raconter une histoire au sujet d’un animal, sans jamais prononcer son nom. Si le géant ne trouve pas de quel animal il s’agit, ils auront la vie sauve, sinon il en fera son déjeuner…
