Начало XX века. Трудная судьба выпала на долю подкидыша Саньки, по прозвищу Рыжик. Скитаясь с бродячим актером по России, он попадает то в воровской притон в Одессе, то присутствует при трагической гибели своего единственного друга, подрядившегося в Петербурге развлекать публику ходьбой по канату: сорвавшись, актер умирает на руках у Рыжика. Экранизация умной и доброй одноименной повести русского писателя начала века А.Свирского. "Передо мною открыт далекий мир воспоминаний. ...Не моя вина, если не найдут в моем рассказе веселых страниц, как не моя вина и в том, что и на склоне дней мое сердце все еще кипит ненавистью к прошлому..." (А Свирский)
