Luna-Park est le lieu de rencontre de la bande des Nettoyeurs, dont Andreï est le chef. Ils ne sont donné pour mission de purifier Moscou des minorités qui, selon eux, souillent la capitale : les étrangers, les homosexuels, et surtout les Juifs. Ils s’enivrent et se regroupent autour d’Aliona, chanteuse de cabaret et mère d’Andreï. Un jour, elle lui apprend que son père est juif. Andreï part à sa recherche pour le tuer. Il le rencontre en effet : c’est Naoum, un original, ancien compositeur de chants patriotiques…