Après de longues hésitations, les kolkhoziens du kolkhoze "Sables blancs" proposent une compétition au kolkhoze "l'Aube de la victoire". Rêvant de gagner la trayeuse Varvara demande à la sorcière Oulianou de jeter un sort sur ses vaches. Mais malgré cela, c'est "l'Aube de la victoire" qui gagne notamment grâce au talent de la trayeuse Zinka