Le prince de Kiev a décidé de nommer un héritier pour le trône, mais quel casse tête : qui cela peut être? Un parent, un ami de la famille ou peut être la princesse d'au-delà des mers? Sans plus réfléchir le prince choisit presque la princesse, qui, c'est important, est en plus une parente : sa nièce Zabava (s'amuser). En ce moment elle et son mari Elissieï (souvenez vous le fidèle disciple de Dobrynia Nikititch) suivent un enseignement dans la lointaine Tsargrad dirigée par le cruel Vassilievs. Pour ramener l'héritière dans les contrées natales sont dépêchés trois chevaliers et, bien sûr, le meilleur cheval de la cour., Youli.