Le grand voyage d'un petit cirque en Allemagne.
Chaque jour se répète la même chose dans le cirque sous chapiteau : on démonte et range le chapiteau à la coupole étoilée, on donne des représentations, on change de lieu. Les dompteurs de lynx et de perroquets se disputent pour des vétilles et le clown Valéra fait son numéro en solo. Jusqu'au jour où vient le rejoindre la clownnesse Yana avec laquelle il rêve de conquérir le monde.